Yves Roy

M. Roy est cofondateur du cabinet. Après une carrière de plus de 35 ans, il se consacre maintenant à la gestion de l’entreprise.

 

 

Pierre Poulin

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

Actionnaire principal du cabinet, M. Poulin œuvre en tant que président de Financia VIP. Fort de ses 30 années d’expérience dans le domaine financier, ce conseiller en sécurité financière se spécialise sur le marché des petites et grandes entreprises, tant au niveau de l’assurance collective que de la protection des individus. Assurance vie, assurance salaire, protection en maladies graves, régime enregistré d’épargne études, fonds de pension, M. Poulin a développé une expertise dans une vaste gamme de produits pouvant répondre à vos besoins. L’excellence du service est et sera toujours une priorité pour lui et son entreprise.

 

 

Alain Bolduc, A.V.A.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

M. Bolduc détient le titre d’assureur-vie agréé. Au cours de sa carrière qui a débuté en 1997, il a développé à la fois une spécialisation dans les domaines de l’assurance-vie et de l’assurance invalidité, ce qui lui permet de faire bénéficier sa clientèle d'affaires de conseils judicieux et fiscalement avantageux. Actionnaire du cabinet, il participe activement à la gestion du cabinet et veille à ce que les clients reçoivent toujours un service excellent et personnalisé..

 

 

Martin Fortier, B.A.A., Pl. fin.

Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier

M. Fortier s’est joint au cabinet en 2007 et en est devenu un des actionnaires en 2013. Il détient un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en planification financière personnelle. Actif dans le domaine des services financiers depuis 1993, M. Fortier, dans son rôle de directeur des investissements, élabore des plans financiers qui correspondent aux objectifs de sa clientèle en plus de couvrir leurs besoins en assurance tout en s’assurant de faire des suivis réguliers et d’offrir le meilleur service possible à la clientèle du cabinet.

 

 

Michael Paré

Conseiller en sécurité financière

Michael s’est joint à notre belle équipe en mai 2015, agissant ainsi comme conseiller en sécurité financière. En 2019, il a ajouté une corde à son arc, en devenant courtier hypothécaire avec la bannière de Multi-Prêts. Il offre un service personnalisé et est toujours présent pour ses clients. Pour tout conseil en assurance, placement ou pour vos projets hypothécaires n’hésitez pas à contacter M. Paré pour ses services.

 

 

Nathalie Samson

Adjointe à la comptabilité

Mme Samson est adjointe à la comptabilité depuis 2011. Grâce à son expérience, les conseillers profitent d’un suivi de qualité et d’une aide précieuse dans la bonne gestion des dossiers d’assurance de personne et collective.

 

 

 

Johanie Gagné

Adjointe Administrative

Johanie s’est joint à l’équipe en 2014, comme adjointe aux ventes. Son rôle premier est d'accompagner les conseillers à préparer et finaliser les dossiers. Cependant, comme Johanie est notre petite maman de l'équipe, ce qu'elle aime le plus faire c'est d'aider les autres et d'être à l'écoute des clients.

 

 

Claudia Bernard

 

Claudia fait partie de l’équipe depuis octobre 2020, comme adjointe aux ventes. Dans son poste, elle offre un soutien administratif pour tous les conseillers du cabinet ainsi que du service à la clientèle.

 

 

 

 

Notre Mission

Notre mission est de mettre au point un programme de sécurité financière personnalisé qui pourra vous aider à combler vos besoins précis. Notre but est de comprendre vos objectifs et de vous fournir des conseils de sécurité financière professionnels pour vous permettre d’atteindre ces objectifs.

Qu’il s’agisse de l’achat d’une maison, du financement des études d’un enfant ou d’une retraite confortable, vos objectifs vous sont propres. Aussi, il est nécessaire que votre programme de sécurité financière soit adapté à vos besoins. Nous vous aiderons à comprendre les choix que vous devez faire et vous ferons part des produits disponibles afin de vous permettre d’élaborer un programme de sécurité financière répondant à vos besoins personnels ou à ceux de votre entreprise. Une fois votre programme de sécurité financière établi, nous continuerons à travailler à vos côtés, et nous passerons de temps à autre votre programme en revue pour nous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Service à la clientèle

Nous savons qu’un service personnalisé est essentiel pour vous aider à trouver la bonne solution à vos besoins de sécurité financière. Si vous avez des questions au sujet de votre programme de sécurité financière ou de produits financiers spécifiques, communiquez avec nous pour que nous convenions d’un rendez-vous. Nous pourrons discuter de nos services, passer en revue vos besoins précis et répondre à toute question éventuelle. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.